儲能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節，系統集成商上承設備提供商，下接儲能系統業(yè)主，已經(jīng)成為儲能行業(yè)的必爭之地。

2023年全球儲能市場(chǎng)延續2022年的高速增長(cháng)態(tài)勢，歐美、中國等主要市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，拉動(dòng)儲能系統集成訂單規模同比快速上升?！睋嚓P(guān)數據調查，國內頭部系統集成商企業(yè)訂單量同比增長(cháng)1～10倍，訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2024年。

系統集成ESS基本概念

電儲能系統集成（ESS）是將各儲能部件多維集成，以構成可完成存儲電能和供電的系統。組成部件包括變流器、電池簇、電池控制柜、本地控制器、溫控系統與消防系統等。

系統集成ESS功能

1)平滑過(guò)渡:可以使太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電平滑輸出，減少其隨機性、間歇性、波動(dòng)性給電網(wǎng)和用戶(hù)帶來(lái)的沖擊;

2)削峰填谷:通過(guò)谷價(jià)時(shí)段充電，峰價(jià)時(shí)段放電可以減少用戶(hù)的電費支出；

3)調頻調壓:在大電網(wǎng)斷電時(shí)，能夠孤島運行，確保對用戶(hù)不間斷供電，微電網(wǎng)運行。

儲能系統關(guān)鍵技術(shù)分類(lèi)

1.多維集成：一線(xiàn)調度控制，包括統一前后端接口、保證各零部件兼容等。

2.安全可靠：電池系統性管理、系統充放電聯(lián)動(dòng)、消防滅火等。

3.持續收益：智能溫控、高效充放電循環(huán)、熱管理等

4.智慧管理：智能監測，通訊控制等

集成技術(shù)筑高系統集成行業(yè)壁壘。儲能系統集成需要包括熱管理、保護等多項系統集成控制技術(shù)，需要對電池、變流器等各部件性能充分了解以最大化釋放電池潛能，還需統籌考慮安全、消防等問(wèn)題，對整個(gè)儲能系統的系統性思維要求嚴格。

儲能集成系統關(guān)鍵技術(shù)

發(fā)展及瓶頸

1.技術(shù)要求高：系統集成需要對儲能系統及行業(yè)應用場(chǎng)景深刻理解，技術(shù)實(shí)力不足難以實(shí)現跨應用場(chǎng)景接單，技術(shù)要求高進(jìn)而帶來(lái)研發(fā)與運營(yíng)成本較高；

定制化需求：目前行業(yè)大多是項目導向的非標訂單，難以形成規模效應；

下游支付能力不確定性大：目前國內儲能系統集成服務(wù)規模有限，下游支付能力波動(dòng)較大。

2.技術(shù)一體化或成為系統集成商主要發(fā)展方向。

在出貨量排名靠前的系統集成企業(yè)中，除了掌握系統集成(ESS)技術(shù)外，還掌握EMS、BMS等上游技術(shù)，通過(guò)打造貫穿儲能全產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈構建企業(yè)核心競爭力。

陽(yáng)光電源在系統集成商中出貨量遙遙領(lǐng)先，但多集中于海外市場(chǎng)。

國內市場(chǎng)目前還是以海博思創(chuàng )、電工時(shí)代等儲能技術(shù)服務(wù)專(zhuān)營(yíng)商占據較大國內市場(chǎng)份額，但國內市場(chǎng)各廠(chǎng)商間出貨量差別未出現明顯分化，部分系統集成服務(wù)商背靠中國電建、國家電網(wǎng)等大型電力集團，研發(fā)運營(yíng)資金保障較強，且下游需求相對穩定。

主要系統集成商國企

產(chǎn)業(yè)鏈

系統集成產(chǎn)業(yè)鏈包括上游儲能電池、電池管理系統BMS、儲能變流器PCS等部分；中游儲能系統安裝、運營(yíng)；下游新能源風(fēng)光電站、電網(wǎng)系統、用戶(hù)側充電樁等。

上游供應波動(dòng)不構成主要影響,系統集成商多依靠下游項目需求開(kāi)展定制化服務(wù)。系統集成端對上游電池指標要求相對于新能源較低，因此供應商可選空間較大，極少出現與固定上游供應商長(cháng)期綁定。

儲能系統集成ESS產(chǎn)業(yè)鏈一覽

ESS集成系統示意圖

主要系統集成參與主體分類(lèi)

1)儲能全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)。該類(lèi)企業(yè)同樣參與上游儲能零部件制造，其系統集成端使用的零部件也由本企業(yè)制造供應。（代表企業(yè)：陽(yáng)光電源、興儲世紀等）

2)系統集成專(zhuān)業(yè)化企業(yè)。該類(lèi)企業(yè)集中提供系統集成服務(wù)，上游零部件由外部廠(chǎng)商供應。這部分除了科技公司外，還包括部分電網(wǎng)下屬企業(yè)（代表企業(yè)：海博思創(chuàng )、電工時(shí)代、新源智儲、科華數能、林洋億緯、采日能源等）

3)設備供應商轉型系統集成企業(yè)。該類(lèi)企業(yè)本身具有較強的上游組件制造能力，依托自身產(chǎn)品優(yōu)勢，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸成為“零部件+儲能系統集成一體化”制造商。（代表企業(yè)：比亞迪、平高集團、中天科技等）

系統集成商（ESS）廠(chǎng)商分類(lèi)

系統集成企業(yè)市場(chǎng)布局戰略有所差異?？傮w來(lái)看，市占率前五名企業(yè)為：陽(yáng)光能源、比亞迪、海博思創(chuàng )、南都電源、科華數能，均為民營(yíng)企業(yè)。

陽(yáng)光電源、比亞迪多布局海外市場(chǎng)。

CNES《2022年儲能產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》顯示，系統集成商國外出貨量前3名為：陽(yáng)光電源、比亞迪、沃太能源。據陽(yáng)光能源2021年年報顯示，公司全年儲能系統出貨量高達3000MWh。但由于市場(chǎng)競爭激烈，目前國內系統集成商海外總市占率較低，僅為5%-10%。

國內市場(chǎng)仍屬于起步階段，整體規模較小，市場(chǎng)集中度較低。

按儲能系統出貨量計算，系統集成商國內市占率前3名：海博思創(chuàng )、電工時(shí)代、新源智儲。海博思創(chuàng )國內出貨量不足800MWh，其余前十名廠(chǎng)商出貨量大致為400-800MWh，未來(lái)有望隨著(zhù)儲能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展擴大規模。